{"id":10512,"date":"2019-11-15T09:00:38","date_gmt":"2019-11-15T08:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/my-life.lu\/?p=10512\/"},"modified":"2024-01-26T11:05:59","modified_gmt":"2024-01-26T10:05:59","slug":"vom-benchmark-basierten-zum-themenorientierten-anlegen-anlagen-mit-schwerpunkt-auf-der-zukunft-30053","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/my-life.lu\/de\/vom-benchmark-basierten-zum-themenorientierten-anlegen-anlagen-mit-schwerpunkt-auf-der-zukunft-30053\/","title":{"rendered":"Vom benchmark-basierten zum themenorientierten Anlegen"},"content":{"rendered":"
\n\t\n\t<\/iframe>\n<\/div>\n

Die 15 Jahre seit Beginn der globalen Finanzkrise von 2007-2008 waren von bedeutenden strukturellen Ver\u00e4nderungen in der Weltwirtschaft gekennzeichnet. Nach mehr als einem Jahrzehnt dauerhaft niedriger Zinsen veranlasste der rapide Anstieg der Inflation die Zentralbanken dazu, die Zinss\u00e4tze auf den bisher h\u00f6chsten Stand in diesem Jahrhundert anzuheben. Auf eine Phase schwachen Wirtschaftswachstums folgten ein Auf und Ab w\u00e4hrend der Pandemie sowie letztendlich eine strengere Geldpolitik, die in vielen bedeutenden L\u00e4ndern zu einer Rezession f\u00fchrte.<\/p>\n

Die Volkswirtschaften befinden sich im Wandel. Bei vielen gro\u00dfen Unternehmen haben neue Technologien, neue Wettbewerber und neue Gesch\u00e4ftsmodelle f\u00fcr massive Umw\u00e4lzungen gesorgt\u00a0\u2013 und hier und da auch Opfer gefordert. Der j\u00fcngste Boom im Bereich K\u00fcnstliche Intelligenz ist dabei nur eine von zahlreichen Entwicklungen. Inmitten dieser Ver\u00e4nderungen hat eine Abkehr von der Globalisierung stattgefunden, die das Risiko einer wirtschaftlichen Polarisierung und des Entstehens von globalen Handelsbl\u00f6cken birgt, die sich misstrauisch gegen\u00fcberstehen.<\/p>\n

Diese Ver\u00e4nderungen nehmen viele institutionelle Anleger und andere Verm\u00f6gensverwalter zum Anlass, neu zu bewerten, wie Anlageportfolios am besten verwaltet werden k\u00f6nnen. Ist es beispielsweise sinnvoll, eine Anlage davon abh\u00e4ngig zu machen, in welchem Land ein Unternehmen seinen Hauptsitz hat oder b\u00f6rsennotiert ist, auch wenn es seine Produkte und Dienstleistungen in einem ganz anderen Land vertreibt? Oder sollte man geografische Aspekte einfach ganz au\u00dfen vor lassen? Der Luxusg\u00fcter- und Getr\u00e4nkekonzern LVMH gilt zum Beispiel nach wie vor als franz\u00f6sisches Unternehmen, obwohl er nur 10% seiner Ums\u00e4tze in seinem Heimatland und lediglich 29% in Europa insgesamt erzielt.<\/p>\n

Einschr\u00e4nkungen durch Benchmarks<\/h2>\n

Eine weitere Frage, die es zu kl\u00e4ren gilt, ist, ob auf traditionellen Benchmarks basierende Anlagestrategien noch sinnvoll sind, wenn die Unternehmen heutzutage viel anf\u00e4lliger f\u00fcr massive St\u00f6rungen durch wirtschaftliche Entwicklungen, Naturkatastrophen, politische Ereignisse oder gar Kriege sind.<\/p>\n

Dieser traditionelle Ansatz ist mit dem Risiko verbunden, dass man m\u00f6glicherweise in seit langer Zeit etablierte Unternehmen investiert, die letztlich Verlierer des technologischen Wandels sein k\u00f6nnten, andererseits aber neue und kleinere Unternehmen \u00fcbersieht, die diese Ver\u00e4nderungen herbeif\u00fchren. Auch der Klimawandel an sich stellt ein Dilemma dar. Wem sollten die Anleger mehr Bedeutung beimessen? Dem j\u00fcngsten Rentabilit\u00e4tsanstieg bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe und ihrer Nutzung zur Energieerzeugung oder dem Risiko, dass Unternehmen aufgrund teurer Stranded Assets wie nicht mehr (weiter) erschlie\u00dfbare Kohleminen und \u00d6lfeldern zur\u00fcckbleiben?<\/p>\n

Beim benchmark-basierten Anlegen gibt es noch einige weitere Probleme, wie die McKinsey-Analysten Vincent B\u00e9rub\u00e9, Sacha Ghai und Jonathan T\u00e9traultin ihrer Studie \u201eFrom indexes to insights: The rise of thematic investing\u201c aus dem Jahr 2014 herausstellten. Sie erkl\u00e4ren: \u201eDer kurzfristige Fokus des viertelj\u00e4hrlichen Abgleichs mit einer Benchmark steht mit einem der gro\u00dfen Vorteile im Widerspruch, den institutionelle Anleger haben, n\u00e4mlich mit dem langfristigen Anlagehorizont.\u201c<\/p>\n

Relative Investments k\u00f6nnen Anleger unerw\u00fcnschten Risiken aussetzen.<\/p><\/blockquote>\n

\u201eEine strikte Fokussierung auf die Benchmark bedeutet, dass ein Anleger die Chance verpassen kann, fehlbewertete Verm\u00f6genswerte zu erkennen. Ihm kann auch die Liquidit\u00e4tspr\u00e4mie entgehen, die er erzielen k\u00f6nnte, wenn er illiquide langfristige Anlagen mit einem Abschlag kauft. Relative Investments k\u00f6nnen Anleger unerw\u00fcnschten Risiken aussetzen.\u201d<\/p>\n

Breite globale Trends<\/h2>\n

Als Reaktion auf diese Probleme haben sich viele institutionelle Anleger in den letzten zehn Jahren dem themenorientierten Anlegen zugewandt. Dabei geht es darum, langfristige, gut etablierte und best\u00e4ndige Trends in der Wirtschaft und Gesellschaft weltweit zu erkennen und Unternehmen ausfindig zu machen, die von diesen Trends profitieren d\u00fcrften \u2013 egal, in welchem Teil der Welt.<\/p>\n

Wenn man genauer dar\u00fcber nachdenkt, ergibt das durchaus Sinn. Innerhalb eng gefasster geografischer Grenzen zu investieren, wenn Unternehmen weltweit konkurrieren, scheint indes immer weniger Sinn zu ergeben, wenngleich Trends wie \u201eNearshoring\u201c und \u201eFriendshoring\u201c nicht au\u00dfer Acht gelassen werden sollten. Wenn allerdings ein deutsches Konsumg\u00fcterunternehmen in Europa Marktanteile an einen handlungsschnelleren franz\u00f6sischen Konkurrenten verliert, w\u00fcrden Anleger profitieren, wenn sie das franz\u00f6sische Unternehmen im Portfolio halten\u00a0\u2013 die von Konkurrenten ausgehende Gefahr ist aber vielleicht nicht so offensichtlich, wenn der Fokus der Anleger ausschlie\u00dflich auf dem deutschen Markt liegt.<\/p>\n

Die von den Anlegern analysierten Themen sind normalerweise breit gefasst, zum Beispiel \u201eWachstum der Weltbev\u00f6lkerung\u201c. Die Vereinten Nationen gehen derzeit davon aus, dass die Weltbev\u00f6lkerung bis zum Jahr 2050 auf 9,7\u00a0Milliarden Menschen anwachsen wird. In der Zwischenzeit werden auch die Mittelschichten einen erheblichen Zuwachs verzeichnen, was vor allem auf den steigenden Wohlstand in den Schwellenl\u00e4ndern, allen voran China und Indien, zur\u00fcckzuf\u00fchren ist. Dies h\u00e4tte Auswirkungen auf die bisherigen Muster in Bereichen wie Konsum, Landwirtschaft und Wohnraum und k\u00f6nnte die Wachstumsperspektiven von Unternehmen in diversen Sektoren stark beeinflussen.<\/p>\n

\u00dcberalterung der Gesellschaft<\/h2>\n

Ein weiterer bedeutender weltweiter Trend ist die zunehmende Verst\u00e4dterung. Bereits mehr als jeder zweite Mensch auf der Welt lebt in der Stadt, und jede Woche w\u00e4chst die Bev\u00f6lkerung in den St\u00e4dten der Welt um 1,5\u00a0Millionen Menschen\u00a0\u2013 dadurch steigt die Nachfrage nach Infrastruktur wie Stromversorgungs-, Stra\u00dfen-, Versorgungs- und Mobilfunknetzen.<\/p>\n

Daneben f\u00fchrt die Alterung der Bev\u00f6lkerung zu einer Ver\u00e4nderung der Annahmen und beeinflusst dadurch die Anlageentscheidungen. Sehr bald wird es weltweit mehr Menschen \u00fcber 65\u00a0Jahren als Kinder unter f\u00fcnf Jahren geben, und besonders Japan und Italien sp\u00fcren bereits das starke Ungleichgewicht zwischen der wachsenden Zahl von nicht mehr berufst\u00e4tigen Ruhest\u00e4ndlern und der sinkenden Zahl von Erwerbst\u00e4tigen. Diese Ver\u00e4nderungen bringen bedeutende Chancen f\u00fcr Unternehmen mit sich, die sich auf die Bed\u00fcrfnisse alter Menschen eingestellt haben, denen ein im historischen Vergleich viel l\u00e4ngerer Ruhestand winkt, sowie f\u00fcr Unternehmen, die auf Maschinen, Netzwerke und Systeme spezialisiert sind, die den Bedarf nach menschlicher Arbeitskraft verringern.<\/p>\n

Die Bef\u00fcrworter des themenorientierten Anlegens f\u00fchren an, dass sich damit die schwierige Aufgabe umgehen l\u00e4sst, Vorhersagen zu den wirtschaftlichen Aussichten einzelner L\u00e4nder zu treffen. Solche Prognosen sind bestenfalls willk\u00fcrlich, und die Wahrscheinlichkeit, die Zukunftsaussichten genau vorherzusagen und die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen, ist daher eher gering.<\/p>\n

Die Bef\u00fcrworter des themenorientierten Anlegens f\u00fchren an, dass sich damit die schwierige Aufgabe umgehen l\u00e4sst, Vorhersagen zu den wirtschaftlichen Aussichten einzelner L\u00e4nder zu treffen.<\/p><\/blockquote>\n

Thematisches Anlegen und Nachhaltigkeit<\/h2>\n

Die st\u00e4rkere Verbreitung von thematischen Ans\u00e4tzen geht mit dem Trend hin zu nachhaltigen Anlagestrategien einher. Anlegen aus der Perspektive der Nachhaltigkeit, d.h. die Ber\u00fccksichtigung der \u00f6kologischen und sozialen Auswirkungen von Unternehmen sowie ihrer Unternehmensf\u00fchrung, kann sowohl ein eigenst\u00e4ndiges wichtiges Thema als auch ein zus\u00e4tzlicher Aspekt f\u00fcr Portfolios sein, die nach anderen Kriterien zusammengestellt wurden. Die zunehmende Dringlichkeit bei der Bek\u00e4mpfung des Klimawandels d\u00fcrfte Unternehmen zugute kommen, die im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Infrastruktur t\u00e4tig sind, die erforderlich ist, um Verbraucher und Unternehmen mit Solar-, Wind- und Wellenenergie zu versorgen. Des Weiteren m\u00fcssen Technologien entwickelt werden, um die Umweltverschmutzung zu minimieren und das Recycling der vorhandenen Ressourcen zu erleichtern.<\/p>\n

Themen bieten Anlegern die M\u00f6glichkeit, nach vorn statt zur\u00fcckzublicken, was wichtig ist in einer Zeit, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit weniger denn je ein Ma\u00dfstab f\u00fcr die zuk\u00fcnftigen Ergebnisse ist. Die historische Performance eines station\u00e4ren Einzelh\u00e4ndlers oder eines Warenhauses ist in Zeiten von Amazon und Co. bedeutungslos; ein thematischer Ansatz kann die Anleger dagegen zu Unternehmen f\u00fchren, die von den digitalen Umw\u00e4lzungen profitieren d\u00fcrften.<\/p>\n

Thematisches Anlegen ist allerdings mit einigen Herausforderungen verbunden. Es ist nicht immer einfach, \u201ethemenreine\u201c Engagements aufzubauen. So verf\u00fcgen etwa einige f\u00fchrende Anbieter alternativer Energiel\u00f6sungen auch nach wie vor \u00fcber ein beachtliches Gesch\u00e4ft im Bereich der fossilen Brennstoffe.<\/p>\n

Es ist nicht immer einfach, \u201ethemenreine\u201c Engagements aufzubauen.<\/p><\/blockquote>\n

Anpassung von Finanzmodellen<\/h2>\n

Ganz \u00e4hnlich verh\u00e4lt es sich mit dem Thema k\u00fcnstliche Intelligenz. Sie ist vielleicht nur f\u00fcr einen kleinen Teil der Ums\u00e4tze von Unternehmen verantwortlich, die von ihr am st\u00e4rksten profitieren d\u00fcrften. Themenorientiert investierende Anleger m\u00fcssen daher entscheiden, wie stark das Engagement oder wie gro\u00df die Position sein muss, um die erhoffte Performance zu erzielen.<\/p>\n

Gleichzeitig k\u00f6nnten sich bestehende Finanzmodelle als ungeeignet erweisen, da sie den Anforderungen des thematischen Anlegens nicht gen\u00fcgen. Viele Portfoliomanager sind nach wie vor an Renditeziele auf Basis einer klassischen Benchmark gebunden oder legen bei der Verm\u00f6gensaufteilung eng gefasste geografische Kriterien zugrunde. Durch das Festhalten an diesem Ansatz kann sich die Integration von thematischen Anlagen in eine Gesamtstrategie schwierig gestalten \u2013 gleichg\u00fcltig, wie \u00fcberzeugend die Beweggr\u00fcnde erscheinen.<\/p>\n

Die Strategie des thematischen Anlegens entwickelt sich weiter und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie ist jedoch noch relativ jung und es wird erst im Laufe der Zeit Belege geben, die einige der Theorien und Annahmen untermauern. Doch weil das thematische Anlegen die Welt so widerspiegeln soll, wie sie ist und nicht, wie sie einmal war, d\u00fcrfte es sich langfristig immer mehr etablieren.<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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