Bei einem erwerbstätigen jungen Menschen, der langfristig investiert, und jemandem, der kurz vor dem Ruhestand sein Kapital konsolidieren will, ist jeweils eine völlig andere Anlagestrategie heranzuziehen. Deswegen ist es unbedingt erforderlich, ein Anlegerprofil als Orientierungshilfe für Ihre Anlageentscheidungen zu erstellen.
Ihr Anlegerprofil wird anhand von persönlichen Faktoren festgelegt und ermöglicht es, die optimale Aufteilung Ihrer Vermögenswerte zu ermitteln, damit Ihre Anlageziele innerhalb der gewünschten Zeiträume verwirklicht werden. Bei der Festlegung des Anlegerprofils stützen sich die Experten im Wesentlichen auf Folgendes:
Immer mehr Banken beziehen auch Ihre ESG-Präferenzen in die Bestimmung Ihres Anlegerprofils ein, um Ihre Nachhaltigkeitsziele zu berücksichtigen.
Ihr Anlegerprofil ermöglicht es, die optimale Aufteilung Ihrer Vermögenswerte zu ermitteln, damit Ihre Anlageziele innerhalb der gewünschten Zeiträume verwirklicht warden.
Anhand dieser Analyse wird Ihr Profil einer der vier folgenden Optionen zugeordnet:
Sie haben Ihr Anlegerprofil noch nicht festgelegt? Sie wollen in ein Verwaltungsmandat investieren? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kundenbetreuer. Er steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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