Entre un jeune actif qui investit sur le long terme et une personne qui cherche à consolider son capital à la veille de la retraite, la stratégie d’investissement à adopter est très différente. C’est pourquoi il est impératif de dresser un profil d’investisseur capable d’orienter vos choix en matière de placements.
Défini à partir de facteurs personnels, votre profil d’investisseur permet d’identifier comment répartir au mieux vos actifs pour atteindre vos objectifs de placement dans les délais souhaités. Pour l’établir, votre banquier s’appuie essentiellement sur:
De plus en plus de banques intègrent également vos préférences en matière d’ESG dans la détermination de votre profil d’investisseur afin de tenir compte de vos objectifs en matière de durabilité.
Votre profil d’investisseur permet d’identifier comment répartir au mieux vos actifs pour atteindre vos objectifs de placement dans les délais souhaités.
Sur base de cette analyse, votre profil est établi parmi les quatre possibilités suivantes:
Vous n’avez pas encore établi votre profil d’investisseur? Vous souhaitez investir dans un mandat de gestion? Renseignez-vous auprès de votre banquier! Il est à votre disposition.
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