Checkliste für den Nachlass: Überlassen Sie nichts dem Zufall!

Ein Todesfall kann jederzeit eintreten und Ihre Angehörigen in eine schwierige Lage versetzen. Um ihnen die erforderlichen Maßnahmen zu erleichtern und sie gegen Notlagen abzusichern, ist eine gründliche Nachlassplanung wichtig. Mit unserer Checkliste können sie schnell überprüfen, ob Sie nichts Wichtiges vergessen haben.

Organisation des Nachlasses

• • Bilanz der Vermögenslage
  • Güterstand
  • Erbfolge
  • Testament
  • Gespräche in der Familie

Bankfragen

• • Gemeinsame bzw. nicht gemeinsame Bankkonten (Giro-, Spar-, Wertpapierkonten)
  • Schließfach
  • Anlagen
  • Hypothekendarlehen
  • Sonstige Kredite
  • Restschuldversicherung
  • Lebensversicherung
  • Hausrat- und Gebäudeversicherung
  • Familienversicherung
  • Kfz-Versicherung

Sonstige finanzielle Aspekte

• • Nachlass/Erbschaftssteuern
  • Besteuerung je nach Ort und Land
  • Notarielles Testament
  • Vermächtnis und Schenkung
  • Philanthropie

Aufteilung des Vermögens unter den Erben

• • Wohnung, Zweitwohnsitz
  • Kapitalvermögen
  • Auto und sonstiges
  • Kunstwerke, Sammelobjekte
  • Familienunternehmen
  • usw.

Beauftragung von Fachleuten

• • Notar / Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer
  • Wealth Planner
  • Banker

Nützliche Adressen

• • Bürgerportal
  • Notarkammer
  • www.successions-europe.eu

Wenn Sie sich zu diesem Thema eingehender informieren möchten, empfehlen wir Ihnen einen Blick in unsere Artikelserie zum Thema Nachlass auf myLIFE. Viel Spaß beim Lesen!